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年輕的燕赤霞（古天樂飾）立志成為優秀的獵妖師，於是選擇了凶險又神秘詭譎的黑山作為他的修行之地。燕赤霞在此經歷了一場又一場的兇險的鬥爭，讓他逐漸茁壯、力量也更為強大卻也可怕，他有自信可戰勝一切惡境。
多年後，黑山下的河流突然乾涸，在居民面臨乾旱的生存危機，為了生計，大家組成了開山隊試圖到黑山上游開墾水源，於是文明的人類和古老的精靈妖怪開始產生摩擦和碰撞，並也促使燕赤霞遇上了妖精聶小倩（劉亦菲飾），一段浪漫的且驚險的傳奇故事就此展開…
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