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13歲的小美是個觀察力敏銳、又愛幻想的小女孩，只是父母三不五時的爭吵，讓她感到異常無力，常藉由幻想來逃脫現實的壓力。一天班上新轉來一個同學小傑，他安靜、叛逆的特質，深深吸引小美的注意，慢慢兩人成了無話不談的好友，一起對抗壞學生的挑釁，並共享繽紛漫妙的幻想世界。
只是，相繼爺爺驟世、爸媽決定離婚，一連串打擊接踵而至，無所適從的小美，終於鼓起勇氣和小傑一起逃離這座城市，前往山上爺爺的木屋，尋找最燦爛的一片星空。
導演希望將這部片獻給正處徬徨少年時的年輕靈魂，在成長的過程中總是會經歷青春的況味，最重要的是如何抱著這些美好的遺憾，走向未知的未來。
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